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      泰州市蘇測汽車技術有限責任公司

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      新能源汽車產業景氣向上 重點關注技術進步和成本下降趨勢

      發布時間:2020-12-08

        今年前三季度,A股中新能源汽車產業鏈板塊表現突出,一批個股漲幅較大。后續新能源汽車板塊能否延續強勢?長中短期哪些子板塊表現更好?普通投資者該如何布局?

        中國基金報記者采訪了安信基金經理聶世林和袁瑋、先鋒基金權益副總監王建強、平安大華基金經理劉俊延、創金合信研究部副總監曹春林前三季,A股中新能源汽車產業鏈板塊表現突出,一批個股漲幅較大。后續新能源汽車板塊能否延續強勢?長中短期哪些子板塊表現更好?普通投資者該如何布局

        為此,中國基金報記者采訪了安信基金經理聶世林和袁瑋、先鋒基金權益副總監王建強、平安大華基金經理劉俊延、創金合信研究部副總監曹春林。綜合來看,多數受訪者認為,新能源汽車產業鏈的產業景氣向上,二級市場走勢長期也會是震蕩向上,較為看好這一產業鏈行情。

        持續看好新能源汽車領域

        中國基金報記者:近期新能源汽車產業鏈表現不錯,您如何看待這一板塊的前景?

        聶世林:新能源汽車是中長期看好的方向,中國在新能源汽車行業具備較強的競爭優勢。對于產業鏈相關的公司,我們會一直緊密跟蹤。

        袁瑋:新能源汽車是我們長期關注也持續看好,也是真正有很多機會的領域。今年全球才150萬輛新能源車,未來可能是幾千萬輛的市場,且未來市場肯定是剛性的。

        王建強:新能源汽車行情仍將持續。首先,長期來看,新能源汽車替代燃油汽車是大勢所趨。很多國家已經制定出燃油汽車禁售時間表,全球主流車企也都在布局新能源汽車。發展新能源汽車也是我國在汽車產業實現彎道超車的戰略性機遇。其次,中期來看,政府的產業政策將會對新能源汽車的發展起到明顯的推動作用,新能源汽車對消費者的吸引力也越來越強。最后,從短期數據來看,中汽協公布的新能源汽車產銷數據也繼續維持高增長。因此,無論是從長期前景還是短期數據來看,新能源汽車產業鏈景氣都是持續向上,依舊看好板塊后續表現。

        劉俊延:產業層面相信汽車的智能化、電動化是大的趨勢。事實上全球的汽車巨頭紛紛加大對新能源汽車的研發、推廣,新興的互聯網公司也在大力投資該領域。在政府推動和資本合力下,當前全球的汽車產業正加速向智能化、電動化方向轉變,因此從中長期來看是看好新能源汽車產業鏈的。

        曹春林:新能源汽車是未來汽車行業最大的革命,未來的汽車應用場景將會是電動化、無人駕駛。電動車有著環保、能源轉換效率高、結構簡單、響應快等燃油車無法比擬的優點,隨著電池技術進步和成本大幅下降,新能源汽車替代燃油車正在加速進行,未來發展空間巨大。從投資的角度來說,新能源汽車產業鏈板塊的高成長機會還會持續多年。

        長中短期各有布局重點

        中國基金報記者:新能源汽車產業鏈涉及上下游眾多行業,短中長期分別看好哪些領域?

        王建強:新能源汽車產業鏈長而復雜,上下游細分行業包括原材料、正極材料、負極材料、隔膜、電解液、電池管理系統(BMS)、鋰電設備、電芯及PACK、電機電控、充電樁和整車制造等。

        短期看好上游原材料,新能源汽車銷量保持快速增長,原材料需求旺盛,而上游鋰、鈷等資源品短期內供給增長緩慢,行業集中度高,競爭格局好,價格維持高位,企業盈利水平將持續高企。

        中期來看,中游電池制造板塊由于產能結構性過剩,競爭激烈,產品價格下降較多,未來隨著新增產能放緩以及競爭格局優化,行業盈利能力有望迎來好轉,值得重點關注。此外,隨著新能源汽車銷售放量,零配件公司也值得重點關注,尤其是燃油汽車所不具備的其他配件,比如高壓直流繼電器、熱管理、薄膜電容、車用FPC、車用PCB、車載電感等,汽車電子零配件公司尤其值得關注。

        長期而言,隨著新能源汽車滲透率的提升,下游板塊將會迎來眾多投資機會,包括整車制造、充電產業等。充電產業方面,目前政府正在陸續出臺政策,統一充電技術標準,簡化審批流程,后續在補貼、用地、融資等方面都相繼會有配套政策出臺,產業盈利模式將會逐漸清晰,充電產業發展有望提速。

        劉俊延:中期看好上游鋰礦、鋰電池等領域,長期則等待偉大的新能源整車企業誕生。

        曹春林:推動新能源車變革的是電池,電池不僅是價值量較大的部分,也是技術進步空間最大的部分。從產業鏈看,上游的鋰、鈷供需結構較好,需要關注的是鹽湖提鋰技術的突破;預計未來幾年三元正極材料可能是增長最快的子行業;而電芯環節的競爭態勢是贏家通吃,比較看好電芯環節的龍頭公司;整車制造方面,未來在品牌重構的過程中產生巨頭企業的概率較大。

        重點關注技術進步和成本下降趨勢

        中國基金報記者:影響新能源車產業鏈行情最重要因素是什么?會產生什么影響?

        袁瑋:技術很重要,比如說現在新能源汽車炒資源,為什么判斷鋰是好的?很簡單,電池儲能跟需求相關,唯一能夠超越的只有氫,但氫氣要變成金屬需要在極高壓力和極低溫度下才能實現,這也不可能商業化。把氫排除掉以后就只剩下鋰,所以鋰是不可替代的。

        王建強:就二級市場行情而言,影響因素很多,包括產業發展趨勢、估值水平、市場整體走勢以及市場風格偏好等,但拉長周期來看,盡管市場行情會因為政策預期、整體市場走勢、市場情緒等產生短期波動,但最終決定板塊行情持續性和高度的仍是產業發展趨勢,就目前而言,不管是從技術發展、產業政策,還是從高頻的產銷量數據表現來看,產業趨勢都是景氣向上的,體現在二級市場走勢上,長期也會是震蕩向上的。

        劉俊延:汽車是大件消費品,消費者認同至關重要。無論是新品牌,還是傳統汽車巨頭,只有誕生真正意義上消費者體驗卓越的品牌和產品,才能推動產業變革。

        曹春林:新能源汽車目前還受相關政策的推動,但政策是會逐步退出的,新能源汽車未來主要推動力還應該是技術進步和成本下降。技術進步和成本下降會推動需求的快速增長,也是產業鏈保持競爭優勢、價值最大化的根本。

        普通投資者宜借道基金布局

        中國基金報記者:對于普通投資者來說,布局新能源汽車產業鏈相關基金需要注意什么?

        王建強:對于普通投資者而言,投資新能源產業鏈相關基金是分享行業發展紅利的很好方式。

        一方面,新能源汽車產業鏈長而且復雜,需要密切跟蹤產業技術發展、產業政策、產業數據以及產業鏈相關公司經營情況。比如今年新執行的新能源汽車補貼政策提高了推薦車型目錄門檻,標準更加精細化且補貼退坡幅度較大,導致一季度新能源汽車銷量低于預期,同時,整車廠將成本壓力向整個產業鏈傳導,電池、電機、電控等核心零部件均面臨較大的降價壓力。這些需要投資者對產業政策及其影響提前進行研究和預判,密切跟蹤銷量數據和產業鏈公司經營情況,從而盡量回避期間股價的回撤。

        另一方面,新能源汽車產業鏈公司數量多,但并不是所有公司都能享受到行業成長的紅利,最終只有少數公司能夠成長為行業龍頭,甄別這些優秀的公司需要深入專業的研究以及勤奮的調研。

        普通投資者缺乏足夠的專業能力、平臺資源和時間精力去進行產業和公司研究,而布局新能源產業鏈相關基金可以依靠基金管理人的專業能力,更加準確地把握產業鏈的投資機會,分享新能源汽車產業和公司發展的紅利,實現資產的升值。

        需要注意的是,相關基金的投資要著眼長期,因為新能源汽車產業作為新興產業,發展不會一帆風順,一定會有曲折和反復,體現在基金產品凈值上也會有波動,投資者需要堅定信心、耐心持有,最終才可以享受比較好的投資回報。

        (原標題:基金經理:新能源汽車產業景氣向上 重點關注技術進步和成本下降趨勢)

        (責任編輯:DF353)

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